導演：艾倫·鮑爾
主演：安娜·帕奎因 亞歷山大·斯卡斯加德 史蒂芬·莫耶 黛博拉·安沃爾 克里斯汀·鮑爾 瑞恩·柯萬騰 山姆·特拉梅爾
以Sookie去了精靈界開始，在精靈界Sookie遇到了她的爺爺，她爺爺告訴她只是來了兩天而已，但是精靈界的兩天相當于人界的二十年。 Sookie離開精靈 以Sookie去了精靈界開始，在精靈界Sookie遇到了她的爺爺，她爺爺告訴她只是來了兩天而已，但是精靈界的兩天相當于人界的二十年。
Sookie離開精靈界回到人界，已經(jīng)是一年后。Sam與一群變形人好友樂得聊天，而Tara則離開了小鎮(zhèn)，而此時的Bill已經(jīng)是路易西安納州的新王。Eric則隸屬于他。而原來Bill則是當權(quán)者們派往原來Queen的間諜。
此時的Jessica也與愛郎Hoyt在一起了。而Lafayette與他的同性戀男友則開始參加一些巫師聚會。聚會是由一個熱愛魔法的老女人Marnie（本季大反派）所舉辦。
Marnie召喚出幾百年前曾經(jīng)對吸血鬼進行過大屠殺但最后被燒死的女巫役亡師Antoneo鬼魂。
Bill知道有女巫集會，派Eric去查探，結(jié)果在被Antoneo附身的Marnie施展咒語下失憶，開車回家的Sookie發(fā)現(xiàn)了失憶的Eric，于是將他帶回家。沒有了千年記憶的包袱及對人類的輕視與自我保護，Eric呈現(xiàn)單純率真的本性。對于從前那個傲慢的千年吸血鬼，Sookie是又愛又怕，但是對于這個失憶版本的Eric， Sookie根本無法抗拒，漸漸地放下心防，即使死去奶奶的靈魂警告她，這種狀態(tài)只是暫時的，但她仍無法控制地愛上Eric。而Jason則被豹人女友綁架，并且被性侵。雖然后來逃出生天，但卻已經(jīng)傷重，被路過的Jessica與Hoyt所救，同時也因為Jessica的血而與Jessica漸生情愫。
后來Eric和Sookie協(xié)助Bill對抗Marnie和她的巫師手下，混亂之中，Sookie被流彈打到，而Eric卻被Marnie控制了。傷重的Sookie被Alcide和Bill所救，Bill將他的血給Sookie，救了她一命，然而體內(nèi)有了兩個吸血鬼血的Sookie卻陷入了感情兩難的局面。
在該季第10集，Sookie的精靈力量令到Eric恢復記憶，同時也發(fā)現(xiàn)Marnie才是幕后黑手，Antoneo只是受其操控的傀儡。
同時Lafayette也被發(fā)現(xiàn)是靈媒，可以看見鬼魂。而Sookie等人也因此被困在用作聚會的月神酒店。同一時候，Andy則與一精靈“相戀”。最后因為Sookie力量再次爆發(fā)而使得Marnie的咒語再次失效，而Bill與Eric則得以殺入酒店將Marnie槍決。但Marnie卻冤魂不息，在Lafaytte進入熟睡時附身。
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